顺络电子:未来绕线电感市场庞大 增持


时间: 2021-10-11

  顺络电子002138股吧)(002138,增持):未来绕线电感市场庞大 研究员:袁琤

  公司今年绕线 个亿左右。绕线电感的市场比片式叠层电感更大。其中片式叠层电感全球市场约为30 亿,而绕线 个亿左右,其中公司可以去竞争的实际市场我们估计在100 个亿左右。估计在未来几年内,绕线电感的收入将会超过叠层电感,对于公司目前 3 个多亿的收入来说,是一个空间巨大的市场。未来公司可以利用在叠层电感的品牌和渠道优势,为其绕线电感打开市场。2021第十五届山东国际糖酒会11月19日-21日在济南召公司进入绕线电感的部分原因也是因为客户要求。目前公司的片式叠层电感收入在2 亿多,占全球市场的10%左右的份额,在手机领域更是占全球20%左右的份额,无论是三星等国外品牌还是天语等国产龙头。公司的的优势在于:良好的性价比,在珠三角地区反映速度快,服务好,适应中国市场小批量、快速供货的特征。我们预测公司2010、2011、2012 年的EPS 分别为0.69元、0.89 和1.15 元。长期看好公司的发展,给予2011 年27 倍市盈率,目标价格24.03 元,增持评级。

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